Eltelt három év, az edzés végére érve, Naruto és Jiraiya visszatérnek Konohába. Az eltelt idő alatt nem csak Naruto, de a barátai is megerősödtek, mi több immáron mindannyian megkapták a Chuunin rangot, mi több, megtudjuk, hogy időközben Gaara lett az új Kazekage.